募集125億元!年內最大IPO中芯集成過會!
2022-11-30 11:56:03 來源:半導體器件應用 作者:Susan 點擊:9101
【嗶哥嗶特導讀】11月25日,紹興中芯集成電路制造股份有限公司(中芯集成)IPO成功過會了!此次中芯集成不僅有明星股東參股,引起行業關注,募資資金數額巨大也引起了創投圈廣泛關注,那中芯集成有什么領先優勢,此次主要投資的項目有哪些呢?
11月25日,紹興中芯集成電路制造股份有限公司(中芯集成)IPO成功過會了!據了解,中芯集成第二大股東為中芯國際。本次IPO,中芯集成擬向社會公眾公開發行人民幣普通股(A 股)股票為169,200.00 萬股,擬募資125億。此次不僅有明星股東參股,引起行業關注,募資資金數額巨大也引起了創投圈廣泛關注,那中芯集成有什么領先優勢,此次主要投資的項目有哪些呢?
晶圓代工企業中芯集成招股書
中芯集成:有實力,有背景
中芯集成是國內領先的特色工藝晶圓代工企業,主要從事 MEMS 和功率器件等領域的晶圓代工及封裝測試業務,為客戶提供一站式系統代工解決方案。公司的工藝平臺涵蓋超高壓、車載、先進工業控制和消費類功率器件及模組,以及車載、工業、消費類傳感器,應用領域覆蓋智能電網、新能源汽車、風力發電、光伏儲能、消費電子、5G 通信、物聯網、家用電器等行業。
公司不僅是優秀的晶圓代工企業,也是目前國內少數提供車規級芯片的晶圓代工企業之一。作為優秀的晶圓代工企業,在 MEMS 領域,公司擁有國內規模最大、技術最先進的 MEMS 晶圓代工廠。目前,公司第一大股東為紹興市越城區集成電路產業基金合伙企業 (有限合伙),第二大股東為中芯國際,公司無實際控制人。截至 2022 年 6 月 30 日,公司擁有發明專利 76 項、實用新型專利 55 項、外觀設計專利 2 項。
主營業務:
晶圓代工企業中芯集成晶圓代工業務包括:MEMS、功率器件
晶圓代工是公司主營業務收入的主要來源,報告期內占主營業務收入的比例分別為 92.11%、86.07%、92.09%及 91.66%。
值得一提的是,中芯集成在最近幾年的凈利潤都呈虧損狀態。
晶圓代工企業中芯集成近幾年營收狀態
對于虧損,中芯集成表示虧損主要系報告期內,由于公司生產線建設及擴產過程中無法及時形成規模效應,在短期內面臨較高的折舊壓力,公司產品結構尚待優化、成本尚需進一步管控,且研發投入不斷增大。
此外,中芯集成在招股書提到公司設立時間較短,中高端產品需要較長驗證周期,導致目前產品價格尚未達到目標水平,公司實現盈虧平衡的時間相對較長。在滿足一定假設條件基礎上,公司預計2026 年實現公司層面盈利。
主要產品、銷量情況:
晶圓代工企業中芯集成MEMS 和功率器件等領域的晶圓代工業務產量、銷量
公司主要從事 MEMS 和功率器件等領域的晶圓代工業務,2019年至2022年1-6月MEMS 和功率器件等領域的晶圓代工業務產銷率都在90%以上,MEMS 和功率器件等領域的晶圓代工業務每年都在不斷上升。
募集資金用途:
本次IPO,中芯集成擬募資125億元,其中15億元用于MEMS和功率器件芯片制造及封裝測試生產基地技術改造項目,66.6億元用于二期晶圓制造項目,43.4億元用于補充流動資金。
晶圓代工企業中芯集成募集資金用途:二期晶圓制造項目等
MEMS 和功率器件芯片制造及封裝測試生產基地技術改造項目
本項目規劃投資總額 65.64 億元,擬使用募集資金投入 15.00 億元,通過完成基礎廠房和設施建設推進工藝技術研發,將生產能力由月產 4.25 萬片晶圓擴充至月產 10 萬片晶圓。 本項目是為了提升 MEMS 制造工藝,實現進口替代和提高功率器件生產能力,滿足市場需求。
二期晶圓制造項目
本項目規劃投資總額 110.00 億元,擬使用募集資金投入 66.60 億元,將建成一條月產 7 萬片的硅基 8 英寸晶圓加工生產線。 本項目的實施主體為中芯越州。中芯越州的具體情況參見本招股說明書之 “第五節/六/(二)發行人控股子公司”。
中芯集成作為國內領先的特色工藝晶圓代工企業,將繼續堅持獨立性、市場化和國際化方向,致力于特色工藝及先進模擬電路芯片及模組的研發及產能布局,努力成為國內外客戶可信賴的合作伙伴,提供高質量、大規模量產的系統代工服務,努力成為世界一流模擬類集成電路系統代工企業。期待中芯集成早日為全行業的發展、全社會的進步做出積極貢獻!
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華虹半導體于昨日登陸上交所科創板,市值達952億元!此次上市募資主要為12英寸晶圓生產線擴產,我國半導體產業鏈不斷完善,國產化進程加速中。
據招股說明書,公司第一大股東越城基金持股比例為22.70%,第二大股東中芯控股持股比例為19.57%。2022年第四季度,公司晶圓代工業務中來自于汽車領域的收入占比已接近40%。
TrendForce發布了2022年第三季度全球十大晶圓代工廠名單,三季度晶圓代工的競爭格局有何變化?
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臺積電、聯電、中芯國際等晶圓代工廠進入下一波擴產計劃。
伴隨晶圓代工產能由全面稀缺轉為結構性緊缺,中芯國際75億美元的投資項目,聚焦通訊、汽車電子、消費電子、工業等領域。
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